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2023年上半年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)運行分析

新聞來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )   添加時(shí)間:2023-08-09 14:35:38

2023年上半年,全球經(jīng)濟處于脆弱的復蘇之中,雖然增長(cháng)前景有所改善,但仍然面臨高度不確定性;國內經(jīng)濟回升向好,但經(jīng)濟持續恢復發(fā)展的基礎仍不穩固。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續處于防疫物資需求爆發(fā)增長(cháng)再斷崖下降后的調整期,大幅投資的產(chǎn)能釋放沖擊供需體系,相關(guān)領(lǐng)域內競爭加??;防疫物資產(chǎn)業(yè)鏈以外的其他領(lǐng)域依然保持了較為穩定的發(fā)展。

2020年疫情發(fā)生以來(lái),我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值出現大幅度振蕩。2020年行業(yè)工業(yè)增加值增速達到歷史高點(diǎn),2021年迅速回落,2022年后開(kāi)始恢復增長(cháng),2022年上半年達到全年最高點(diǎn),此后增速開(kāi)始放緩,2023年以來(lái)再度進(jìn)入下降區間(圖1)。

數據來(lái)源:國家統計局

圖1 ?產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值增速變化情況

根據協(xié)會(huì )對樣本企業(yè)的調研,2023年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數為51.7,處于微景氣區間,較2023年一季度下降3.3,較2022年同期上升4.8,遠低于2021年前的指標(圖2)。

數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )

圖2 ?產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣度指數


一、市場(chǎng)需求與生產(chǎn)

根據協(xié)會(huì )對會(huì )員企業(yè)的調研,分別有45.9%和39.2%的受訪(fǎng)企業(yè)表示2023年上半年國內和國際市場(chǎng)的需求出現了不同程度的下降(圖3),國內和國際市場(chǎng)需求指數分別為37.8和46.1,與一季度(42.9和50.0)相比分別下滑5.1和3.9。分領(lǐng)域看,交通工具用紡織品、結構增強用紡織品的內需市場(chǎng)持續復蘇,國內市場(chǎng)需求指數均處于榮枯線(xiàn)以上;國際訂單方面,非織造布、安全與防護用紡織品、過(guò)濾與分離用紡織品的國際市場(chǎng)需求指數均位于榮枯線(xiàn)以上,其中,海外市場(chǎng)對于非織造布的需求相比一季度明顯回暖。

數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )

圖3 ?2023年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)國內、國際市場(chǎng)需求情況

企業(yè)在手訂單方面,32.2%的受訪(fǎng)企業(yè)擁有相對穩定、持續的訂單來(lái)源或在手訂單能夠支持三個(gè)月以上的生產(chǎn),而28.3%的受訪(fǎng)企業(yè)在手訂單僅能夠支撐企業(yè)一個(gè)月以?xún)鹊纳a(chǎn)。根據企業(yè)規模,大企業(yè)的在手訂單更加穩定、充足,能夠支持更長(cháng)時(shí)間的生產(chǎn);而中小企業(yè)的在手訂單大多只能夠支撐一個(gè)月以?xún)壬踔涟雮€(gè)月以?xún)鹊纳a(chǎn)(圖4)。

數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )

圖4 ?2023年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)企業(yè)在手訂單情況(按企業(yè)規模劃分)

盡管市場(chǎng)需求出現下滑,但行業(yè)的產(chǎn)能利用率仍保持穩定。根據協(xié)會(huì )調研,2023年上半年行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率達到71.7%,較一季度提高0.7個(gè)百分點(diǎn),其中產(chǎn)能利用率達到70%以上的企業(yè)比例較一季度提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。

根據國家統計局數據,2023年1~6月規模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比下降2.2%,降幅自一季度后持續收窄;簾子布的產(chǎn)量同比增長(cháng)2.8%,扭轉了長(cháng)期下降的趨勢。


二、經(jīng)濟效益

根據國家統計局數據,2023年1~6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與利潤總額分別同比下降7.6%和41.5%,利潤率2.9%,同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

分領(lǐng)域看,1~6月規模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降5%和66%,但利潤率僅為1.2%,同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn),正處于歷史最低水平;繩、索、纜規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降7.6%和60.5%,利潤率為2%,同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn);紡織帶、簾子布規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降6.3%和48.6%,利潤率為2.9%,同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn);篷、帆布規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降14.8%和13.5%,但毛利率同比增長(cháng)1.25個(gè)百分點(diǎn),利潤率為5.8%,為當前行業(yè)最高水平;過(guò)濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降9.6%和19.6%,但毛利潤率增加1.44個(gè)百分點(diǎn)達到17.6%,是行業(yè)最高水平,利潤率依舊維持在5%以上的水平,達到5.2%(表1)。

表1 ?2023年1~6月行業(yè)運行主要經(jīng)濟指標(規模以上企業(yè))

數據來(lái)源:據國家統計局數據整理

從協(xié)會(huì )問(wèn)卷調研看,30%的企業(yè)表示上半年收入有不同程度的增長(cháng),23%的企業(yè)表示利潤有所增長(cháng);分別有30%和26%的企業(yè)表示收入和利潤基本持平。2023年以來(lái),行業(yè)的盈利狀況急劇下降,主要還是由于市場(chǎng)競爭加劇導致產(chǎn)成品價(jià)格持續走低,協(xié)會(huì )調研顯示行業(yè)上半年產(chǎn)成品價(jià)格指數僅為32.6,相比2022年年底和2023年一季度分別下降6.1和12.0。


三、國際貿易

根據中國海關(guān)數據,2023年1~6月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統計數據)為200.7億美元,同比下降12.5%,降幅有所加深;1-6月行業(yè)進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統計數據)為26億美元,同比下降17.3%。

2023年上半年,行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品(56、59章)對主要貿易伙伴的出口均出現不同程度的下降,但對俄羅斯的出口大幅增長(cháng)了50.1%;亞洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場(chǎng),美國仍然是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品第二大單一出口市場(chǎng)。

從主要出口產(chǎn)品來(lái)看,氈布/帳篷、產(chǎn)業(yè)用涂層織物和非織造布是行業(yè)前三大出口產(chǎn)品,出口額分別同比下降12.7%、8.8%和5.4%,但從數量上看,出口非織造布62.2萬(wàn)噸,增長(cháng)1.9%;尿褲、衛生巾的出口額達到16.6億美元,同比增長(cháng)21.7%;線(xiàn)繩(纜)帶紡織品、革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、包裝用紡織品的出口額降幅有不同程度的加深(表2)。

表2 ?2023年1~6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產(chǎn)品出口情況

數據來(lái)源:據中國海關(guān)數據整理

盡管整體出口下降,但一些較高技術(shù)含量的細分市場(chǎng)產(chǎn)品的出口則保持了較高的增速,如安全氣囊出口4.3億美元,同比增長(cháng)14.2%;工業(yè)用氈毯出口2.1億美元,同比增長(cháng)8.3%;結構增強用紡織品出口1.1億美元,同比增長(cháng)6.5%;過(guò)濾與分離用紡織品出口1.1億美元,同比增長(cháng)13.2%(表3)。這些反映了近年來(lái)行業(yè)在技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展方面取得了積極成效。

表3 ?2023年1~6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)部分細分市場(chǎng)產(chǎn)品出口情況

數據來(lái)源:據中國海關(guān)數據整理


四、全年發(fā)展預測

當前,我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的各項運行指標正處于歷史低點(diǎn)??谡?、防護服等防疫物資的需求斷崖式下降,帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、內外銷(xiāo)和利潤都出現大幅回落,同時(shí)過(guò)快擴張的非織造布產(chǎn)能,對行業(yè)平穩運行產(chǎn)生了極大影響,但這些因素的影響正在逐漸減弱;非防疫物資相關(guān)的領(lǐng)域盡管面臨一些普遍的困難,但運行質(zhì)效還處于較為合理的區間。從長(cháng)期來(lái)看,行業(yè)的基本面并未改變,企業(yè)對未來(lái)的預期保持謹慎樂(lè )觀(guān),依然愿意在先進(jìn)產(chǎn)能,數字化、綠色化發(fā)展等方面進(jìn)行投資。2023年下半年,隨著(zhù)國家各項積極政策的實(shí)施和疫情擾動(dòng)因素的減弱,預計行業(yè)情況會(huì )有所改善,主要經(jīng)濟指標的降幅會(huì )有所收窄,但不會(huì )改變低位運行的態(tài)勢。